Principi guida per gli investimenti patrimoniali

Principi e obiettivi degli investimenti

1. L’asset allocation strategica è il principale motore del successo degli investimenti sul lungo termine.
2. La nostra strategia di investimento è orientata sul lungo termine e non segue le tendenze di mercato di breve respiro.
3. Investiamo secondo regole prestabilite e senza basarci sulle previsioni, in linea con la strategia da noi definita.
4. Ci concentriamo sulla cattura sistematica dei premi al rischio di mercato.
5. Gli investimenti «core» sono implementati restando vicini agli indici; gli investimenti «satellite» ampliano il portafoglio in modo mirato laddove è possibile generare un valore aggiunto sostenibile.
6. Prestiamo costantemente attenzione all’efficienza e ai costi, perché sono fattori determinanti per il rendimento netto.
7. I nostri investimenti immobiliari seguono un approccio sostenibile, che comprende un percorso attivo di riduzione del CO₂.
8. In qualità di investitori responsabili, integriamo gli aspetti ecologici, sociali e di governance (ESG) nelle nostre decisioni di investimento.